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la consulenza finanziaria

I mercati cambiano, il mondo cambia, noi stessi cambiamo e ci evolviamo. In un contesto così variabile, non è semplice offrire un servizio consulenziale di alta qualità. Per questo, ogni anno dedico molte ore all’aggiornamento professionale con corsi di formazione specifi. Mi alleno a individuare, capire e comprendere i bisogni finanziari dei miei clienti, senza giudizio, ma con l’unico scopo di trovare quelle soluzioni su misura che mi permetteranno di soddisfare pienamente il cliente. Una buona consulenza finanziaria necessita di gioco di squadra, infatti ho a disposizione un team di supporto dedicato in grado di garantire una collaborazione personalizzata, costante e di qualità nei confronti di oltre 13.000 Clienti.

Immagine di sfondo della consulenza finanziaria
Immagine step 1

1. Valutazione

Comprensione della situzione finanziaria e patrimoniale del cliente

2. Obiettivi

È necessario stabilire obiettivi finanziari chiari e realistici

Immagine step 2
Immagine step 3

3. Strategia

Creazione di un portafoglio di investimenti diversificato

4. Controllo

Monitoraggio costante del portafoglio e dei mercati finanziari

Immagine step 4
Immagine step 5

5. Protezione

Coperture assicurative per proteggersi in caso di eventi imprevisiti

Strategic Advisory

Un contratto dove l'assistenza diventa un vero impegno sottoscritto col cliente. Grazie alla consulenza avanzata di Zurich Bank e ad una piattaforma di ultima generazione, posso garantire ai clienti:

diagnosi accurata in ottica globale

monitoraggio degli obiettivi d’investimento

ottimizzazione del patrimonio

tempestività di informazione

Immagine di 2 ragazzi che scalano una montagna

le mie aree di specializzazione

Management di grandi patrimoni

Management di grandi patrimoni

Concentro la mia esperienza sulla gestione di patrimoni elevati, offrendo soluzioni personalizzate per gli investimenti, la pianificazione successoria e la protezione patrimoniale. Il mio obiettivo è preservare e far crescere il valore patrimoniale attraverso strategie finanziarie mirate. Approfitto della mia competenza per analizzare dettagliatamente la tua situazione finanziaria, considerando obiettivi a lungo termine, livello di rischio e preferenze individuali.

Valutazione mutui e prestiti

Analizzo le opzioni di accesso al credito per individuare mutui e prestiti più vantaggiosi per il cliente. Il mio approccio comprende una valutazione approfondita di vari aspetti, tra cui condizioni e tassi d'interesse. Ma oltre agli aspetti puramente finanziari, tengo conto delle attitudini e degli obiettivi specifici del cliente, assicurandomi di consigliare soluzioni che si integrino perfettamente nel suo contesto finanziario e soddisfino le sue esigenze a lungo termine. La mia missione è garantire che il cliente non solo ottenga le condizioni più favorevoli, ma che ogni decisione rifletta un approccio olistico alle sue necessità finanziarie.

Valutazione mutui e prestiti
Pensione integrativa

Pensione integrativa

È fondamentale iniziare a pensare alla pensione quando si è ancora giovani. La mia assistenza si focalizza sulla creazione di un portafoglio previdenziale supplementare. Ottimizzo i contributi per assicurare una pensione più sicura e confortevole, considerando attentamente obiettivi finanziari e strategie di investimento personalizzate per garantirti una tranquilla stabilità finanziaria in età pensionabile.

Consulenza patrimoniale

Attraverso una dettagliata mappatura del patrimonio, inclusi beni immobili, sono in grado di guidare i tuoi investimenti. Il mio obiettivo è massimizzare i rendimenti finanziari, gestire il rischio, pianificare la fiscalità, la successione e proteggere il tuo patrimonio. Offro una consulenza personalizzata che si adatta alle tue esigenze finanziarie, garantendo una gestione completa e strategica delle tue risorse per un futuro finanziario prospero.

Consulenza patrimoniale

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sistema di formazione e di certificazione delle competenze

piattaforma unica di prodotti e servizi per le gestioni patrimoniali

libertà totale e possibilità di operare in piena autonomia

progetto di branding personale per promuoverti al meglio

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Milano

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