la consulenza finanziaria
I mercati cambiano, il mondo cambia, noi stessi cambiamo e ci evolviamo. In un contesto così variabile, non è semplice offrire un servizio consulenziale di alta qualità. Per questo, ogni anno dedico molte ore all’aggiornamento professionale con corsi di formazione specifi. Mi alleno a individuare, capire e comprendere i bisogni finanziari dei miei clienti, senza giudizio, ma con l’unico scopo di trovare quelle soluzioni su misura che mi permetteranno di soddisfare pienamente il cliente. Una buona consulenza finanziaria necessita di gioco di squadra, infatti ho a disposizione un team di supporto dedicato in grado di garantire una collaborazione personalizzata, costante e di qualità nei confronti di oltre 13.000 Clienti.


1. Valutazione
Comprensione della situzione finanziaria e patrimoniale del cliente
2. Obiettivi
È necessario stabilire obiettivi finanziari chiari e realistici
5. Protezione
Coperture assicurative per proteggersi in caso di eventi imprevisiti
3. Strategia
Creazione di un portafoglio di investimenti diversificato
4. Controllo
Monitoraggio costante del portafoglio e dei mercati finanziari






1. Valutazione
Comprensione della situzione finanziaria e patrimoniale del cliente
2. Obiettivi
È necessario stabilire obiettivi finanziari chiari e realistici


3. Strategia
Creazione di un portafoglio di investimenti diversificato
4. Controllo
Monitoraggio costante del portafoglio e dei mercati finanziari


5. Protezione
Coperture assicurative per proteggersi in caso di eventi imprevisiti
Strategic Advisory
Un contratto dove l'assistenza diventa un vero impegno sottoscritto col cliente. Grazie alla consulenza avanzata di Zurich Bank e ad una piattaforma di ultima generazione, posso garantire ai clienti:
diagnosi accurata in ottica globale
monitoraggio degli obiettivi d’investimento
ottimizzazione del patrimonio
tempestività di informazione

le mie aree di specializzazione
Management di grandi patrimoni
Concentro la mia esperienza sulla gestione di patrimoni elevati, offrendo soluzioni personalizzate per gli investimenti, la pianificazione successoria e la protezione patrimoniale. Il mio obiettivo è preservare e far crescere il valore patrimoniale attraverso strategie finanziarie mirate. Approfitto della mia competenza per analizzare dettagliatamente la tua situazione finanziaria, considerando obiettivi a lungo termine, livello di rischio e preferenze individuali.
Valutazione mutui e prestiti
Analizzo le opzioni di accesso al credito per individuare mutui e prestiti più vantaggiosi per il cliente. Il mio approccio comprende una valutazione approfondita di vari aspetti, tra cui condizioni e tassi d'interesse. Ma oltre agli aspetti puramente finanziari, tengo conto delle attitudini e degli obiettivi specifici del cliente, assicurandomi di consigliare soluzioni che si integrino perfettamente nel suo contesto finanziario e soddisfino le sue esigenze a lungo termine. La mia missione è garantire che il cliente non solo ottenga le condizioni più favorevoli, ma che ogni decisione rifletta un approccio olistico alle sue necessità finanziarie.
Pensione integrativa
È fondamentale iniziare a pensare alla pensione quando si è ancora giovani. La mia assistenza si focalizza sulla creazione di un portafoglio previdenziale supplementare. Ottimizzo i contributi per assicurare una pensione più sicura e confortevole, considerando attentamente obiettivi finanziari e strategie di investimento personalizzate per garantirti una tranquilla stabilità finanziaria in età pensionabile.
Consulenza patrimoniale
Attraverso una dettagliata mappatura del patrimonio, inclusi beni immobili, sono in grado di guidare i tuoi investimenti. Il mio obiettivo è massimizzare i rendimenti finanziari, gestire il rischio, pianificare la fiscalità, la successione e proteggere il tuo patrimonio. Offro una consulenza personalizzata che si adatta alle tue esigenze finanziarie, garantendo una gestione completa e strategica delle tue risorse per un futuro finanziario prospero.
Senti aria di cambiamento?
Lavora con noi.
sistema di formazione e di certificazione delle competenze
piattaforma unica di prodotti e servizi per le gestioni patrimoniali
libertà totale e possibilità di operare in piena autonomia
progetto di branding personale per promuoverti al meglio